2004年4月17日
诺誉国际有限公司今日宣布,该公司已达成最终协议,将公司出售给路博润公司(纽交所:LZ)。此次收购已获两家公司董事会批准,尚待监管部门批准,预计将在3个月内完成。
交易价值包括为股权支付的现金9.202亿美元,以及截至2003年12月31日约9.20亿美元的净债务承担。作为交易的结果,Noveon将撤回其首次公开发行(ipo)在美国证券交易委员会(SEC)的注册声明。
“诺华和路博润的优势互补,”诺华总裁兼首席执行官史蒂夫·德米特里欧(Steve Demetriou)说。“该协议将为两家公司和我们各自的客户带来增值,并将使合并后的组织在我们在Noveon建立的成功基础上继续发展。自三年前成立以来,诺华已转型为一家领先的特种化学品公司,重振了其业务,重振了其产品管道。我们在Noveon创造的价值反映在我们最近的成就中,包括连续8个季度的同比销售增长,不断追求一流的生产力计划,成功的补充收购和全球扩张。”
交易完成后,合并后的公司将有大约32亿美元的收入。Noveon将成为路博润的全资子公司,总部仍位于俄亥俄州的Brecksville。Noveon的新子公司将包括路博润的工业业务流体技术,年销售额约为16亿美元。
“Noveon是一家运营良好的公司,”路博润总裁詹姆斯·l·汉布里克(James L. Hambrick)说。他将在4月26日的路博润年度股东大会上接替W.G. Bares担任首席执行官。“它在许多高增长市场占据领先地位,并将使我们在利用我们的技术进入新市场和应用方面获得所需的额外广度。收购后,我们的业务将更加平衡。我们公司大约一半的业务将由路博润的传统业务组成,该业务专注于运输市场的润滑油添加剂,是一个强大、稳定和创收的业务。另一半将集中在工业和消费相关产品的高增长领域。一旦交易完成,我们将迅速采取行动整合收购,并实现两家机构合并产生的协同效应。”
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